103股获买入评级 最新:盛路通信

时间:2019年08月12日 20:55:50 中财网
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【08:26 崇达技术(002815):关注技术突破带来赛道升级的可能性】

  8月12日给予崇达技术(002815)买入评级。

  投资建议:PCB 全球产能整体向陆资转移的趋势明确,叠加公司在5G 等高毛利业务的强势卡位,公司有望凭借产品竞争力进一步扩大市场份额;公司稳步规划积极进取,江门和珠海项目进度符合预期;而内部营运优势则为公司盈利水平提供保障。该机构预计公司2019/2020 年实现归母净利润6.6/8.6 亿元,目前对应PE 22x/17x。维持“买入”评级。

  风险提示:环保政策影响产能布局,扩产进度不及预期
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次买入-A评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【08:21 恒力石化(600346)半年报点评:中报大超预期 炼化投产及PTA二季度高盈利是主因】

  8月11日给予恒力石化(600346)买入评级。

  公司盈利预测、估值及投资评级
  风险提示:炼化、聚酯盈利下行,乙烯/PTA 项目进度不及预期等
  该股最近6个月获得机构21次买入评级、9次增持评级、5次强烈推荐评级、4次推荐评级、2次审慎推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次强推评级。


【08:21 完美世界(002624)半年报点评:利润超预告指引上线 游戏巩固核心优势与多品类探索并举】

  8月11日给予完美世界(002624)买入评级。

  投资建议:完美作为A 股游戏龙头,游戏影视资产优质、储备丰富。中短期维度,公司已经披露回购报告书,将继续回购3-6 亿元,充分显示诚意与信心,DOTA2 国际邀请赛(TI9)8 月即将在上海举行提振电竞关注度;长期维度,5G 时代云游戏技术的发展,公司在端游、主机游戏等大屏精品游戏中积累的研发优势将得到更充分发挥。该机构预计公司19-21 年净利润分别为21.3 亿/25.5 亿/29.7 亿,同比增速25.0%/19.8%/16.3%,继续买入评级。

  风险提示:影视项目确认不达预期,游戏上线延期、游戏流水不达预期,行业监管趋严。

  该股最近6个月获得机构53次买入评级、18次推荐评级、6次增持评级、4次买入-A评级、4次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次谨慎推荐评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【08:16 精测电子(300567)公司点评:控股WINTEST 半导体检测业务步入快速发展期】

  8月11日给予精测电子(300567)买入评级。

  5. 投资建议:近几年,精测电子大力推动AOI 及OLED 产品发展,巩固了其显示领域行业优势,具有很好的行业成长性;公司近两年处于半导体检测设备积极布局和技术研发突破阶段,该机构看好公司收购WINTEST 后,在显示驱动芯片和CMOS 图像传感器芯片测试领域的技术优势和成长机会。该机构预测公司19-20 年营收为20.5/30.9 亿元,归母净利润为4.0/5.1 亿元,目前股价对应PE 分别为28/22 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:现金流减少,投资不及预期,存在WINTEST 失控风险
  该股最近6个月获得机构56次买入评级、13次推荐评级、11次增持评级、7次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、2次买入-A评级。


【08:06 五粮液(000858)半年报点评:业绩预告略超预期 看好五粮液未来改革成效】

  8月11日给予五 粮 液(000858)买入评级。

  风险提示:食品安全风险,改革成效达不到预期风险,终端需求下降风险
  该股最近6个月获得机构90次买入评级、22次推荐评级、14次增持评级、8次强烈推荐-A评级、7次强烈推荐评级、5次强推评级、3次审慎增持评级、2次Outperform评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级。


【08:06 青岛啤酒(600600):二季度结构升级加速 公司组织变革深化】

  8月11日给予青岛啤酒(600600)买入评级。

  盈利预测:青岛啤酒作为我国啤酒行业龙头,有望受益格局改变后的集中度提升。公司持续推进关厂,提升产能利用率以实现降本增效。同时,2019年4 月1 日起增值税率从16%下降到13%,公司利润将加速释放。复星作为财务投资者入主青岛啤酒,有望推进公司内部机制改革,大股东青啤集团承诺于2020 年6 月底前推进上市公司提出管理层长期激励计划,企业经营活力有望充分释放。该机构预计公司2019-2021 年收入分别为279.23、291.06、302.22 亿元,归母净利润分别为18.53、23.79、28.53 亿元,EPS分别为1.37、1.76、2.11 元,对应PE 为33 倍、25 倍、21 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:不可抗要素带来销量下滑;市场竞争恶化带来超预期的促销活动
  该股最近6个月获得机构33次买入评级、15次增持评级、6次推荐评级、4次中性评级、3次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级。


【08:06 千方科技(002373):研发加大投入 宇视海外势头良好】

  8月11日给予千方科技(002373)买入评级。

  风险提示:宇视科技产品的海外市场拓展可能受外部环境影响。交通业务可能受大环境影响可持续性和收益质量的风险。视频监控渠道产品上升等因素毛利率可能下滑的风险。智慧安防、智慧交通的批量落地可能晚于预期。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、8次推荐评级、6次增持评级、5次买入-A评级、5次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。


【08:01 完美世界(002624)中报点评:手游业务表现优异】

  8月11日给予完美世界(002624)买入评级。

  盈利预测及投资建议:该机构预计公司2019-2020 年实现营业收入分别为82.31 亿元、90.79 亿元,分别同比增长2.46%、10.30%;实现归属母公司的净利润分别为21.51 亿元、24.50 亿元,分别同比增长26.09%、13.89%。对应EPS 分别为1.66 元、1.90 元,2019xPE 为15 倍。公司当前公司影视、游戏业务开展有条不紊且内容储备丰富,估值合理,建议投资者积极关注,维持“买入”评级!

  风险提示:1)产品延期上线风险; 2)人才流失风险;3)政策监管风险。

  该股最近6个月获得机构53次买入评级、18次推荐评级、6次增持评级、4次买入-A评级、4次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次谨慎推荐评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【08:01 伟星新材(002372)中报点评:高质量经营 稳健增长 新业务放量】

  8月11日给予伟星新材(002372)买入评级。

  投资建议:维持“买入”评级。公司治理结构好、经营管理能力强,通过商业模式创新和强大的渠道管理能力在家装管道建立起高端品牌,护城河宽。

  风险提示:地产市场低迷、原材料价格上涨、新业务拓展不及预期等。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、17次增持评级、6次推荐评级、4次持有评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【07:47 电科院(300215):19H1业绩略超预期 利润率拐点初步得到验证】

  8月12日给予电 科 院(300215)买入评级。

  19H1 实现收入3.7 亿元,同比+11.5%;归母净利6783.4 万元,同比+29.8%(此前业绩预告+10%~+40%);扣非归母净利6424.1 万元,同比+34.1%,业绩表现略超预期(预告中值)。该机构认为,19 年资本开支高点已至即将步入缩减期,高运营杠杆撬动利润高增长,该机构此前提出的19 利润率拐点初步得到验证(19H1 利润率同比+2.6pct),维持19-21 年EPS 为0.22/0.29/0.41 元的盈利预测,维持目标价7.26-7.48 元/股,维持“买入”。

  维持盈利预测,维持买入评级
  公司作为低压/高压检测领域龙头,19 资本开支高点已至,运营杠杆带动利润率提升,维持19-21 年EPS 为0.22/0.29/0.41 元的盈利预测,当前股价对应19-21 年27x/22x/15x P/E,参考可比公司估值19 年平均P/E34x,给予19 年33-34x 目标P/E,目标价7.26-7.48 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:利润率提升速度不及预期。

  该股最近6个月获得机构2次强烈推荐评级、1次买入评级。


【07:42 安琪酵母(600298):净利润略低于预期 下半年有望改善】

  8月11日给予安琪酵母(600298)买入评级。

  盈利预测 预计19-21 年公司净利润9.52/11.02/12.83 亿元,增长11.15%/15.77%/16.36%,EPS为1.16/1.34/1.56元/股,对应PE为23/20/17倍。公司19 年PE 低于可比公司估值,随着伊犁工厂复产,业绩有望逐步好转,给予19 年26 倍PE,对应合理价值30.2 元/股,维持买入评级。

  风险提示 环保政策收紧,导致产能利用率不及预期;汇率波动影响海外子公司汇兑损益;白糖价格下跌导致白糖净利润下滑;食品安全问题。

  该股最近6个月获得机构13次推荐评级、12次买入评级、10次增持评级、4次中性评级、4次审慎推荐-A评级、3次强烈推荐评级、2次谨慎推荐评级、2次谨慎增持评级、2次审慎增持评级、1次强推评级。


【07:36 恒力石化(600346):PTA和炼化盈利超预期 一体化发展进入全新阶段】

  8月11日给予恒力石化(600346)买入-A评级。

  投资建议:预计19-21 年EPS 为1.36/1.54/1.69 元;维持买入-A 投资评级,6 个月目标价为15.4 元,对应19-21 年PE 11/10/9 倍。

  风险提示:项目投产不及预期,PTA 盈利波动较大等。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、9次增持评级、5次强烈推荐评级、4次推荐评级、2次审慎推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次强推评级。


【07:36 东方时尚(603377):探索驾培新模式 拓展航空业务】

  8月11日给予东方时尚(603377)买入评级。

  投资建议:该机构认为公司的异地项目在加速落地进展,未来品牌影响力将进一步扩大,有助于发展规模优势。

  盈利预测:预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.42、0.44、0.48 元,对应PE 分别为33、31、29 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:整体市场增速放缓;新建驾校回报周期拉长;重资产扩张造成资金压力;地区竞争格局恶化。

  该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次买入评级。


【07:36 歌力思(603808)公告点评:投资设立合资企业 经营SELF-PORTRAIT品牌】

  8月11日给予歌 力 思(603808)买入评级。

  风险提示:商誉减值风险;终端零售低迷风险;多品牌管理风险;
  该股最近6个月获得机构41次买入评级、9次增持评级、6次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级。


【07:36 爱婴室(603214):加速展店 母婴零售第一股高歌前行】

  8月11日给予爱 婴 室(603214)买入评级。

  盈利预测与投资建议:预计2019-2021 年公司归母净利润分别为1.5 亿元、1.8亿元、2.2 亿元,EPS 分别为1.48 元、1.81 元、2.18 元,对应PE 分别为24/20/16倍。考虑到公司展店提速,给予公司30 倍估值,对应目标价44.4 元,上调至“买入”评级。

  风险提示:门店拓展速度及门店经营效率或不及预期;连锁零售模式存在租金上涨风险;食品安全风险。

  该股最近6个月获得机构24次增持评级、21次买入评级、6次强烈推荐评级、5次买入-A评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级。


【07:31 恒力石化(600346):未来有望百亿利润做起点:恒力中报解读】

  8月11日给予恒力石化(600346)买入评级。

  该机构将恒力石化2019 年净利润预期从75 亿调升至90.86 亿,并微调2020年/2021 盈利预测净利润至144 亿/171 亿。

  投资建议:该机构对公司维持“买入”评级及目标价20.49 元,目标价分别对应2019-2021 年市盈率 15.9 倍,10.2 倍,8.7 倍。

  风险提示:1.原油单向大规模下跌风险2.纺织服装严重需求恶化 3. 政策以及对外出口配额限制带来的成品油销售风险4. 地缘政治风险 5.项目进度不及预期 6. 公司股票大规模解禁风险 7.美元汇率大幅波动风险8.行业竞争严重加剧带来的盈利不及预期9. 主要化工产品价格的大幅波动风险10. 全球经济周期下行风险11. 其他不可抗力造成影响
  该股最近6个月获得机构21次买入评级、9次增持评级、5次强烈推荐评级、4次推荐评级、2次审慎推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次强推评级。


【07:26 华鲁恒升(600426):业绩环比逆市改善 彰显公司强大成本控制力】

  8月12日给予华鲁恒升(600426)买入评级。

  风险提示:原油价格波动,贸易摩擦,需求不达预期
  该股最近6个月获得机构49次买入评级、20次增持评级、14次推荐评级、6次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次Buy评级。


【07:26 华鲁恒升(600426)系列报告二:从公司成本竞争力看未来发展潜力】

  8月12日给予华鲁恒升(600426)买入评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:产品和原材料价格波动;新项目进度不达预期等。

  该股最近6个月获得机构49次买入评级、20次增持评级、14次推荐评级、6次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次Buy评级。


【07:26 恒力石化(600346):炼化利润释放 Q2业绩创新高】

  8月12日给予恒力石化(600346)买入评级。

  风险提示:油价大幅波动,聚酯需求下降,项目建设进度不及预期
  该股最近6个月获得机构21次买入评级、9次增持评级、5次强烈推荐评级、4次推荐评级、2次审慎推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次强推评级。


【07:21 贵州茅台(600519):关联交易计划好于市场预期 3季度有望快速增长】

  8月12日给予贵州茅台(600519)买入评级。

  该机构维持原有盈利预测,预计19-20 年EPS 35.20、42.48 元,同比增25.6%、20.7%。茅台需求保持了强劲的增长态势,渠道利润有望持续回流,19-20年业绩有望保持高增长。维持买入的评级。

  该股最近6个月获得机构122次买入评级、28次推荐评级、21次增持评级、12次强烈推荐评级、6次强推评级、5次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、3次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。



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