[提示]国购投资有限公司:16国购03:国购投资有限公司关于“16国购03”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告

时间:2019年06月12日 17:11:13 中财网
债券代码:112417 债券简称:16 国购 03



国购投资有限公司

关于“16 国购 03”票面利率调整及投资者回
售实施办法第一次提示性公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




重要提示:

1、根据国购投资有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、
“发行人”)于 2016 年 7 月 25 日发行的 2016 年面向合格投资者
公开发行公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)之《国购
投资有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三
期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),本期债券的发
行人即本公司有权在本期债券(债券代码:112417,简称“16
国购 03”)存续期间决定在本期债券存续期的第 3 年末上调后续
期限的票面利率。本期债券在存续期前 3 年票面利率为 7.29%,
在本期债券存续期的第 3 年末,本公司选择上调票面利率 71 个
基点,即本期债券存续期后 2 年的票面年利率为 8.00%,并在债


券存续期内后 2年内固定不变。

3、根据《募集说明书》,自本公司发出本公告之日起5个交
易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有
人的回售申报经确认后不能撤销,相应的债券面值总额将被冻结
交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续
持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调
整幅度的决定。

4、回售价格:人民币100元/张(不含利息)。

6、回售申报期:2019年6月13日至2019年6月19日。

7、回售资金到账日:2019年7月25日。

8、“16国购03”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤
销,相应的债券将冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券
被注销。

9、投资者参与回售等同于以人民币100元/张(不含利息)
卖出持有的“16国购03”。2018年11月19日,“16国购03”

的收盘价为93.90元/张,低于回售价格。“16国购03”自2018
年11月20日起停牌,截至本公告日尚未复牌,请投资者注意风
险。

10、本公告仅对“16国购03”债券持有人申报回售的有关
事宜作简要说明,不构成对申报回售的建议,“16国购03”债券
持有人欲了解本期债券回售的详细信息,请通过深圳证券交易所
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网站(http://www.szse.cn)查阅相关文件。

11、本次回售资金到账日指公司向本次有效申报回售的“16
国购03”债券持有人支付本金及当期利息之日,即2019年3月
1日。

公司现将关于“16国购03”票面利率调整和投资者回售安
排的相关事宜公告如下:
一、债券基本情况
1.债券名称:国购投资有限公司2016年面向合格投资者公
开发行公司债券(第三期)
2.债券简称:16国购03
3.债券代码:112417
4.发行总额:人民币840,000,000.00元
5.发行方式:向合格投资者公开发行
6.发行对象:符合《深圳证券交易所债券市场投资者适当性
管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司A股证券账户的合格机构投资者
7.债券期限:本期债券期限5年,附第3年末发行人上调票
面利率选择权和投资者回售选择权。

8.票面利率:本期债券的票面年利率为7.29%。票面年利率
在债券存续期的前3年保持不变。如发行人行使上调票面利率选
择权,未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为债券存续
期限第3年票面利率加上调基点,在债券存续期限后2年固定不
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变。如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券
在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

9.计息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。

10.还本付息方式:每年付息一次、到期一次还本,最后一
期利息随本金的兑付一起支付。

11.起息日:2016年7月25日
12.付息日:本期债券的付息日为2017年至2021年每年的
7月25日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息
日为2017年至2020年每年的7月25日。前述日期如遇法定节
假日或休息日,则付息顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。

13.到期兑付日:本期债券的到期兑付日为2021年7月25
日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的到期兑付日为
2019年7月25日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则到期
顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。

14.发行人上调票面利率选择权:若发行人在本期债券第3
个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会规定的信
息披露场所发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度
的公告,发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调
本期债券后2年的票面利率。若发行人未行使利率上调选择权,
则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

15.投资者回售选择权:发行人发布关于是否上调本期债券
票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券第3
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个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售
给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,发
行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成
回售支付工作。

16.担保情况:本期债券由国购投资有限公司控股股东、实
际控制人袁启宏以股权出质的形式提供质押担保,并由国购产业
控股有限公司提供不可撤销的连带责任保证。

17.受托管理人:英大证券有限责任公司
18.监管银行:兴业银行股份有限公司合肥分行
19.税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资
者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

20.本期债券登记、托管、代理债券付息机构:中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公
司”)
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期前3年票面利率为7.29%,在本期债券存
续期的第3年末,本公司选择上调票面利率71个基点,即本期
债券存续期后2年的票面年利率为8.00%,并在债券存续期内后
2年内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

三、“16国购03”投资者回售选择权及回售实施办法
1、投资者回售选择权:投资者可选择不回售、部分回售或
全部回售。

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2、风险提示:投资者选择回售等同于投资者以 100 元/张(不
含利息)的价格卖出持有的“16 国购 03”。2018 年 11 月 19 日,
“16 国购 03”的收盘价为 93.90 元/张,低于回售价格。“16 国
购 03”自 2018 年 11 月 20 日起停牌,截至本公告日尚未复牌,
请投资者注意风险。


3、回售提示:选择回售的投资者须于回售申报期进行登记,
逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售,同意继续持有
“16 国购 03”并接受本公司做出的上调本期债券票面利率的决
定。


4、回售申报期:2019 年 6 月 13 日至 2019 年 6 月 19 日。


5、回售价格:人民币 100 元/张(不含利息)。以 1 张(即
面值 100 元)为一个回售单位,回售金额必须是 100 元的整数倍
且不少于 100 元。


6、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分
回售给本公司,在回售申报期通过深圳证券交易所交易系统进行
回售申报,当日可以撤单,当日收市后回售申报一经确认,不能
撤销。相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应
债券被注销。


四、回售部分债券付款安排

1、回售资金到账日:2019 年 7 月 25 日。


2、回售部分债券享有 2018 年 7 月 25 日至 2019 年 7 月 24
日期间利息,利率为 7.29%。付息每手债券面值 1,000 元的“16


国购 03”派发利息为72.90元(含税),扣税后个人、证券投资
基金债券持有人取得的实际每手派发利息为65.61元。扣税后非
居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人取得的实际每手派发
利息为72.90元。

3、付款方式:本公司将依照中国结算深圳分公司的登记结
果对“16国购03”回售部分支付本金及利息,该回售资金通过
中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登
记公司备付金账户中,再由该证券公司在回售资金到账日划付至
投资者在该证券公司的资金账户中。

五、回售申报期的交易
“16国购03”在回售申报期将继续交易,回售部分债券将
在回售申报期收市后被冻结。

六、回售实施的时间安排
时间安排
2019.6.13
发布票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示
性公告
2019.6.14
发布票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提
示性公告
2019.6.17
发布票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提
示性公告
2019.6.13至2019.6.19本次回售登记申报期
2019.6.20发布本次回售申报登记情况的公告
2019.07.25发布本次回售结果的公告
2019.07.25
回售资金发放日,有效申报回售的“16国购03”完成
资金清算交割
七、关于本次付息对象缴纳本期债券利息所得的说明
1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
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根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法
规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者
应缴纳债券利息个人所得税,征税税率为利息额的 20%。根据《国
家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的
通知》(国税函〔2003〕612 号)规定,本期债券利息个人所得
税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,
就地入库。


2、居民企业缴纳本期债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法
规和文件的规定,对于持有本期债券的居民企业,其债券利息所
得税自行缴纳。


3、QFII(RQFII)缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说


根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税
政策的通知》(财税[2018]108 号),至 2021 年 11 月 6 日止,QFII、
RQFII 的利息所得税暂免征收。


4、其他债券持有者缴纳本期债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。


八、相关机构

1.发行人:国购投资有限公司

法定代表人:袁启宏


咨询地址:安徽省合肥市蜀山区肥西路 66 号汇金大厦

邮政编码:230031

咨询联系人:王文墨

咨询电话:0551-65378817

传真电话:0551-65378887

2.受托管理人:英大证券有限责任公司

法定代表人:吴骏

咨询地址:深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦三十、
三十一层

邮政编码:518031

咨询联系人:谢明

咨询电话:0755-83008506

传真电话:0755-83007150

3.托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址:广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深证证券交易
所广场 22-28 楼

联系人:彭雅淇

电话:0755-21899326

邮政编码:518038

特此公告。



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