19福投01:福建省投资开发集团有限责任公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告

时间:2019年09月11日 18:11:01 中财网
原标题:19福投01:福建省投资开发集团有限责任公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告





福建省投资开发集团有限责任公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券
(第一期)




发行公告
















发行人


福建省投资开发集团有限责任公司





主承销商



说明: C:\Users\Jessie Liu\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1270677595.jpg








2019

9






本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



重要事项提示


1
、福建省投资开发集团有限责任公司(以下简称“发行人”或“公司”)已

2019年4月15日获得中国证券监督管理委员会证监许可
〔2019〕694号文核
准公开发行面值不超过
40
亿元的公司债
券(以下简称“本次债券”)。



发行人本次债券采取分期发行的方式,其中首期发行债券(以下简称“本期
债券”)面值
10
亿元,剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行
完毕。



2
、本期债券发行规模为人民币
10
亿元,每张面值为
100
元,发行数量为
1000
万张,发行价格为人民币
100

/
张。



3
、根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定,本期债券仅面向合格
投资者发行,公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适
当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。



4
、经
中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人本期债券评级为
AAA
,主
体评级为
AAA
。本期债券发行上市前,公司最近一期期末净资产为
530.37亿元

2019年3月31日合并财务报表中的所有者权益合计),合并口径资产负债率

61.96%,母公司口径资产负债率为
49.70%;发行人最近三个会计年度实现的
年均可分配利润为
17.90亿元(
20
16
年度、
20
17
年度和
20
18
年度实现的归属于
母公司所有者的净利润
172,335.12

元、
189,372.94
万元和
175,171.01
万元的平
均值),预计不少于本期债券一年利息的
1.5

。发行人在本期发行前的财务指
标符合相关规定。



5
、本次发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市
交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台
同时交易(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。但本期债券上市前,公司财务
状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本
期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期债券无法
进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收



益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资
者自行承担,本期债券
不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。



6
、期限:
本期债券的期限为10年。


7、本期债券无担保。



8
、本期债券的询价区间为
4.00%
-
5.00%
,发行人和主承销商将于
20
19

9

16
日(
T
-
1
日)向网下机构投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债
券的最终票面利率。发行人和主承销商将于
20
19

9

1
7
日(
T
日)在深圳交
易所网站(
http://www.szse.cn
)上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关
注。



9
、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立
的合

A
股证券账户的
合格
投资者(法律、法规禁止购买者除外)发行,发行采取
网下面向机构投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据网下询
价情况进行配售,具体配售原则请详见本公告之“四、网下发行”之“(六)配
售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。



9
、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的
合格
A
股证券账户的合格投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询
价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购单位为
10,000
手(
1,000
万元)
,超过
10,0
00

的必须是
10,000
手(
1,000
万元)
的整数
倍,簿记管理人另有规定的除外。



10
、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购,也不得违规融资或
替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管
理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。



1
1
、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行
时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。



1
2
、本公司的主体信用等级和本期债券信用等级皆为
AA
A
级,符合进行质
押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按
登记机构的相关规定执行。



1
3
、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明,不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《
福建省投资开发
集团有限责任公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说



明书》。与本次发行的相关资料,投资者亦可登陆深圳证券交易所网站

http://www.szse.cn
)查询。



19
、有关本期债券发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在深圳证券
交易所网站(
http://www.szse.cn
)上及时公告,敬请投资者关注。










除非
特别提示,本公告的下列词语含义如下:


公司、本公司、发行人



福建省投资开发集团有限责任公司

本次债券




根据发行人股东
2019

1

31
日审议同意,经
中国证监会〔
2019

694
号文核准向合格投资者公
开发行的不超过
40
亿元(含
40
亿元)的公司债



本期债券





福建省投资开发集团有限责任公司
2019
年面向合
格投资者公开发行公司债券(第一期)


主承销商、簿记管理
人、债券受托管理人




兴业证券股份有限公司

中国证监会、证监会




中国证券监督管理委员会

中诚信证评




中诚信证券评估有限公司

《管理办法》




《公司债券发行与交易管理办法》

深交所、交易所




深圳证券交易所

证券登记机构、登记公





中国证券登记结算有限公司深圳分公司

簿记建档




由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率
簿记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申
购订单,簿记管理人负责记录申购订单,最终根
据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过
程。


发行首日





2019年9月17日

合格投资者





《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货
投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债
券市场投资者适当性管理办法》规定的在登记公
司开立A 股证券账户的合格投资者(法律、法规
禁止购买者除外)

募集说明书




发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制
作的《福建省投资开发集团有限责任公司2019年
面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募
集说明书》

募集说明书摘要




发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制
作的《福建省投资开发集团有限责任公司2019年
面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募
集说明书摘要(面向合格投资者)》

发行公告




发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制
作的《福建省投资开发集团有限责任公司2019年
面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发
行公告》




网下利率询价及认购
申请表




簿记管理人为本期发行而制作的《福建省投资开
发集团有限责任公司2019年面向合格投资者公开
发行公司债券(第一期)网下利率询价及认购申
请表》

配售缴款通知书




《福建省投资开发集团有限责任公司2019年面向
合格投资者公开发行公司债券(第一期)配售缴
款通知书》

工作日




国内商业银行的对公业务对外营业的日期(不包
括中国的法定公休日和节假日)

交易日




深交所的营业日







一、本期发行基本情况


1、发行主体:福建省投资开发集团有限责任公司

2、债券全称:福建省投资开发集团有限责任公司2019年面向合格投资者公
开发行公司债券(第一期),简称:“19福投01”。


3、发行规模:本次债券的发行总规模不超过40亿元,采用分期发行方式,
本期债券为首期发行,发行规模为10亿元。


4、票面金额及发行价格:本期债券票面金额为100元,按面值平价发行。


5、债券期限:本期债券的期限为10年。


6、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记
机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主
管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。


7、债券利率及确定方式:本期债券采用固定利率。本期债券票面利率将根
据簿记建档结果确定。


8、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每
年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于
每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所
持有的本期债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之和;于兑付日向
投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本期
债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。


9、起息日:2019年9月19日。


10、本息支付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定
统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规
定办理。



11、付息日:2020年至2029年每年的9月19日为上一个计息年度的付息
日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延
期间付息款项不另计利息)。


12、兑付日:本期债券的兑付日为2029年9月19日(如遇法定及政府指定
节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利
息)。



13、增信措施:本期债券为无担保债券。



15、信用级别及资信评级机构:根据中诚信证券评估有限公司出具的《福建
省投资开发集团有限责任公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一
期)信用评级报告》,发行人的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期
债券信用等级为AAA。在本期债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主
体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。


16、主承销商:兴业证券股份有限公司。


17、债券受托管理人:兴业证券股份有限公司。


18、发行对象:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券
账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)。


19、发行方式:本次发行为面向合格投资者公开发行。


20、向公司股东配售安排:本次发行不向公司股东配售。


21、承销方式:本次发行由主承销商兴业证券负责组建承销团,以余额包销
的方式承销。


23、募集资金用途:偿还公司债务。


24、拟上市地:深圳证券交易所。


25、质押式回购安排:发行人主体长期信用等级为AAA级,展望稳定,本
期债券的信用等级为AAA级,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,
具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。


28、上市安排:本次发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本
期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协
议交易平台同时交易(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。但本期债券上市前,
公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无
法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期
债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司
经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,
本期债券不能在除
深圳证券交易所以外的其他交易场所上市



29、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券
所应缴纳的税款由投资者自行承担。



30、与本期债券发行有关的时间安排:




日期


发行安排


T
-
2




2019

9

12
日)


刊登募集说明书及

摘要、发行公告
和评级报告


T
-
1




2019

9

1
6
日)


网下询价
(簿记)


确定票面利率


T




2019

9

1
7




公告最终票面利率


网下认购起始日


T+
2




2019

9

1
9
日)


网下认购截止日


网下机构投资者于当日
15

00
之前将认购
款划至
主承销商专用收款账户


T+
3




2019

9

20
日)


发行结果公告日




注:上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,
修改发行日程。



二、网下向机构投资者利率询价


(一)网下投资者


本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

A
股证券账户的
合格投资者(法律、法规另有规定的除外)




(二)利率询价预设期间及票面利率确定方法


本期债券票面利率预设区间为
4.00%
-
5.00%
,最终的票面利率将

发行人与
簿记管理人根据簿记建档结果协商一致确
定。



(三)
询价时间


本期债券网下利率询价的时间为
2019

9

16
日(
T
-
1
日),参与询价的投
资者必须在
2019

9

16
日(
T
-
1
日)
13
:
00
-
1
7:0
0
将《
福建省投资开发集团有
限责任公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)网下利率询价
及认购申请表》(以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”)(见附件)传真至
主承销商处。



(四)询价办法


1
、填制《网下利率询价及认购申请表》


拟参与网下询价的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率
询价及认购申请表》,并按要求正确填写。




填写《网下利率询价及
认购申请表》应注意:



1
)应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率;



2
)每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写
5
个询价利率,询
价利率可不连续;



3
)填写询价利率时精确到
0.01%




4
)询价利率应由低到高、按顺序填写;



5
)每个询价利率上的申购总金额不得少于
1,000
万元
(含
1,000
万元
),
并为
1,000
万元
的整数倍;



6
)每一询价利率对应的申购总金额,是当最终确定的票面利率不低于该
询价利率时,投资者的最大投资需求(具体见本公告填表说明第
6
条之填写示
例);


2
、提交


参与利率询价
的机构投资者应在
2019

9

16
日(
T
-
1
日)
1
3
:00
-
1
7:00

将以下文件传真至主承销商处,并电话确认:



1
)填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》;



2
)有效的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有效的法人资格证明
文件复印件(须加盖单位公章);



3
)法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)和经办人
身份证复印件。



主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。



投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至主承销商处,即具
有法律约束力,不得撤回。



传真

021
-
68583076

021
-
38565941



联系电话:
021
-
38565727

021
-
20370600




3
、利率确定


发行人和主承销商将
根据网下询价结果,
确定本期债券的最终票面利率,并
将于
2019

9

17
日(
T
日)在深圳证券交易所网站(
http://www.szse.cn
)上
公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发
行本期债券。





、网下发行


(一)发行对象


本次网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
A

证券账户的
合格
投资者。



(二)发行数量


本期债券网下预设发行规模为
10
亿元,


每个机构投资者的最低认购单位为
10,000
手(
1,000

元),超过
10,000

的必须是
10,000
手(
1,000
万元)的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及申
购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额,发行人和主承
销商另有规定的除外。



(三)发行价格


本期债券的发行价格为
100

/
张。



(四)发行时间


本期债券网下发行的期限为
3
个交易日,即
2019

9

17
日(
T
日)
-
2019

9

19
日(
T+
2
日)每日的
9:00
-
15
:00




(五)认购办法


1
、凡
参与网下协议认购的机构投资者,认购时必须持有中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司
A
股证券账户。尚未开户的机构投资者,必须在
2019

9

16
日(
T
-
1
日)前开立证券账户。



2
、拟参与网下协议认购的
合格投资者应按照本公告要求,在规定时间内向
簿记管理人提交全套申购文件及相关合格投资者资质文件。



(六)配售


主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,机构投资者的获配售
金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下:
按照投资者的
申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低到高对认购金额进行累计,
当累计金额超过或等于本期债券网下发行总额时所对应的最高申购利率确认为
发行利率;申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先
的原则配售;如遇到在发行利率水平上的投标量超过可分配额度的情况,则按各
投资者的投标量占总投标量的比例配售可分配额度,簿记管理人可根据实际情况



进行合理调整。



(七)缴款


获得配售的合格
投资者应按规定及时缴纳认购款,认购款须在
2019

9

19
日(
T+
2
日)
15:00
前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时应注明机构
投资者全称和“
19
福投
01
认购资金
”字样,同时向主承销商传真
划款凭证。



收款账户户名
兴业证券股份有限公司


收款账户账号
35050187000700002881


收款账户开户行
建行福州广达支行


大额支付系统行号
105391004019


(八)违约认购的处理


对未能在
2019

9

19


T+
2
日)
15:00
前缴足认购款的
合格
投资者将
被视为违约认购,主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者认
购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。




、风险提示


主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭
示条款参见《
福建省投资开发集团有限责任公司2019年面向合格投资者公开发
行公司债券(第一期)募集说明书》。




、认购费用


本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。




、发行人和主承销商


发行人:
福建省投资开发集团有限责任公司


住所:
福州市湖东路
169
号天骜大厦
14



办公地址:
福州市湖东路
268
号证券大厦
11



法定代表人:
严正


联系人:
陈瑜、周天行、叶震、
曹舒芳


电话:
0591
-
87542014


传真:
0591
-
87542014






主承销商
、簿记管理人

兴业证券股份有限公司


住所:
福建省福州市湖东路268号


办公地址:上海市浦东新区长柳路
36
号兴业证券大厦


法定代表人:
杨华辉


项目负责人:蔡虎
、龙杨华


项目组人员:陈高威


电话:
021
-
38565881

38565968


传真:
021
-
68583076


(本页以下无正文)



附件


福建省投资开发集团有限责任公司
2019
年面向合格投资者公开发行公司债券(第
一期)
网下利率询价及认购申请表
(非累计)


基本信息

机构名称



经办人姓名



营业执照注册号



联系电话



法定代表人



证券账户号码(深圳)



证券账户名称(深圳)



传真号码



利率询价及认购申请信息(如有获配比例限制请在表中注明)

票面利率(%)

申购金额(万元)













重要提示:

1、填表前请详细阅
读发行公告、募集说明书及填表说明;


2

此表的有效性由本期债券簿记管理人核定;

3、债券简称/代码: 19福投01/112967;询价利率区间:4.00 %-5.00%;发行规模: 10亿元;期限:10年期;债
项/主体评级:AAA/AAA;起息日:2019年9月19日;缴款日:2019年9月19日;

4、 投资者将本表填妥(加盖公章)后,请于2019

9

1
6

1
3
:00
点至
1
7:00
点间传真至主承销商处;申购传
真:【
021
-
68583076

021
-
38565941
】;咨询电话:【
021
-
38565727

021
-
20370600
】;


5
-
1

合格
机构
投资者应
同时

以下资料
传真至
簿记管理人



1
)正确勾选并加盖单位公章(或部门章或业务专
用章)的《合格投资者确认函》(附件二);(
2
)加盖单位公章(或部门章或业务专用章)的《债券合格投资者风险
揭示书》(附件三);(
3
)加盖单位公章(或部门章或业务专用章)的有效企业法人营业执照(副本)复印件或者其
他有效的法人资格证明文件;(
4
)若符合《合格投资者确认函》(附件二)中一至四项条件的合格投资者或产品需
要完成私募基金备案或其他相关备案,请提供“私募基金管理人登记证明”和“私募
投资基金备案证明”或其他相
关备案证明材料并加盖公章(或部门章或业务专用章);(
5
)若上述文件加盖的是部门章或业务专用章请一并提交
授权委托书(如有);(
6
)主承销商要求的其他资质证明文件,以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的
相关证明;


5
-
2

合格
个人
投资者应同时将
以下资料
传真至
簿记管理人



1
)正确勾选并有个人签字的《合格投资者确认函》
(附件二);(
2
)个人签字的《债券合格投资者风险揭示书》(附件三);(
3
)个人签字的有效个人身份证明文件复
印件;(
4
)开户场所出具的债券合格投资者确认文件,所有证明
文件请本人签字确认;(
5
)主承销商要求的其他资
质证明文件,以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明。



* 如投资者未在规定时间按要求提交材料或出现不符合投资者适当性要求的情况,簿记管理人可认定该投资者报价
为无效报价。


申购人在此承诺:

1、申购人以上填写内容真实、有效、完整;

2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他
适用于自身的相关法定或合同约定要求,已就此取得所有必要的内外部批准,并将在认购本期债券后依法办理必要
的手续;

3、本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额;

4、申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则;申购人同意簿记管理人按照《网下利
率询价及认购申请表》的申购金额最终确定其具体配售金额,并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用
的安排;

5、申购人理解并接受,如果其获得配售,则有义务按照《深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发
行公司债券(第一期)配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式,将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。





如果申购人违反此义务,簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券,同时,本申购人同意就逾时未划
部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金,并赔偿簿记管理人由此遭受的损失;

6、申购人理解并接受,如遇不可抗力、监管机构要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况,发行人及
簿记管理人与主管机关协商后,有权延长簿记时间、暂停或终止本次发行;

7、申购人理解并接受,簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件,具体文件清单详见本公告之“二、
网下合格投资者利率询价”之“(四)询价办法”;

8、申购人确认已知晓并理解本申请表中《债券市场合格投资者风险揭示书》的全部内容,承诺具备合格投资者资
格,愿意承担投资仅限合格投资者参与认购及交易债券的风险和损失。


单位盖章:

(经办人签字):

年 月 日






附件二



合格投资者确认函

根据《证券期货投资者适当性管理办法》第八条及交易所关于投资者适当性管理办法之规定,本机构为:请在( )
中勾选
(一)( )经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商
业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募
基金管理人;
(二)( )上述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公
司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金;(如拟将主
要资产投向单一债券,请同时勾选★项)
(三)( )社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人
民币合格境外机构投资者(RQFII);
(四)( )同时符合下列条件的法人或者其他组织(如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券,请同时勾选★项):
1.最近1年末净资产不低于2000万元;2.最近1年末金融资产不低于1000万元;3.具有2年以上证券、基金、期
货、黄金、外汇等投资经历;
(五)( )同时符合下列条件的个人:
1.申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元,或者最近3年个人年均收入不低于50万元;2.
具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历,或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相
关工作经历,或者属于本函第(一)项规定的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务
的注册会计师和律师;
★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券,根据穿透原则(《公司债券发行与交易管理办法》第十四条
之规定)核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者。是( )否( )

投资者
确认

(公章或授权业务章)
年 月 日

证券经
营机构
复核

( )符合本函(一)、(二)、(三)条件的合格投资者
( )符合本函(四)条件的合格投资者
( )符合本函(五)条件的合格投资者
评估人:









附件三:债券市场合格投资者风险揭示书





尊敬的投资者
:


为使

更好地了解
面向合格投资者
公开发行债券的相关风险,根据
深圳
证券交易所关于债券
市场投资者适当性管理的有关规定,本公司特为您提供此份风险揭示书,请认真详细阅读,
关注以下风险。



在参与
面向合格投资者
公开发行债券的认购
及交易
前,应当仔细核对自身是否具备合格投资
者资格,充分了解
面向合格投资者
公开发行债券的特点及风险,审慎评估自身的经济状况和
财务能力,考虑是否适合参与。具体包括
:


一、合格
投资者可以参与深圳证券交易所全部公开发行债券的认购及交易,合格投资者买入
信用评级较低、发行人资质较差的债券,可能面临较大的风险。



二、公众投资者可以参与认购及交易的债券出现《深圳证券交易所公司债券上市规则(
2015
年修订)》第
2.3
条所列以下情形之一的,公众投资者将不能继续买入该类债券,合格投资者
继续参与该类债券认购及交易的风险相对较大:


(一)债券信用评级下调,低于
AAA
级;


(二)发行人发生债务违约,延迟支付本息,或者其他可能对债券还本付息产生重大影响的
事件;


(三)中国证监会及交易所根据投资者保护的需
要规定的其他情形。



三、仅限合格投资者买入的债券可能存在较大的信用风险、流动性风险、市场风险等各类风
险。客户在参与认购及交易前,应当充分了解该类债券的相关风险以及债券发行人的相关情
况,根据自身财务状况、实际需求及风险承受能力,审慎考虑是否买入。



四、仅限合格投资者参与认购及交易的债券存在信用评级下调,发行人盈利能力恶化以及生
产经营发生重大变化的可能性,该类债券存在无法按照募集说明书的约定按时足额还本付息
的风险,可能给客户造成损失。



五、客户应当特别关注债券发行人发布的债券投资者适当性安排调整公告,及时从指定
信息
披露媒体、上市公司网站以及证券公司网站等渠道获取相关信息,审慎作出投资决策。









特别提示:


本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质,未能详尽列明债券
认购及
交易的所有风
险。

投资者
在参与债券
认购及
交易前,应认真阅读本

风险揭示书

、债券募集说明书以及
交易所相关业务规则,确认已知晓并理解
本《
风险揭示书

的全部内容,
承诺其具备合格
投资者资格,
并做好风险评估与财务安排,确定自身有足够的风险承受能力,并
愿意
自行
承担参与
认购及
交易的相应风险
和损失。









机构名称:


(公章)


签署日期:











附件四:填表说明
:(以下内容不必传真至簿记管理人处,但应被视为本发行公告不可分割的
部分,填表前请仔细阅读)

1、参与本次网下利率询价发行的合格投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》。


2、有关票面利率和申购金额的限制规定,请参阅发行公告相关内容;

3、票面利率最小变动单位为0.01%;

4、每个询价利率上的申购总金额不得少于1000万元(含1000万元),超过1000万元的必须是
1000万元的整数倍;

5、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,即在该利率标位上,投资者的新增认购需求;

6、票面利率及申购金额填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示,请投资者根据自
己的判断填写)。


假设本期债券票面利率的询价区间为【
3.90
%
-
4.05
%
】。某投资者拟在不同票面利率分别申购
不同的金额,其可做出如下填写:





票面利率


申购金额(万元)


3.90%


8000


3.95%


3000


4.00%


5000


4.05%


1000




上述报价的含义如下:

当最终确定的发行利率高于或等于4.05%时,有效申购金额为17,000万元(即8000万元
+3000万元+5000万元+1000万元);

.
当最终确定的发行利率低于4.05%,但高于或等于4.00%时,有效申购金额为16,000万元
(即8000万元+3000万元+5000万元);

.
当最终确定的发行利率低于4.00%,但高于或等于3.95%时,有效申购金额为11,000万元
(即8000万元+3000万元);

.
当最终确定的发行利率低于3.95%,但高于或等于3.90%时,有效申购金额为8000万元;

.
当最终确定的发行利率低于
3.90%
,有效申购金额为
0
万元。










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